中国诞生首批保险财务顾问师
日期：2003-12-18

近日，国内40位寿险代理人获得内地首批认证财务顾问师资格。他们分别来自平安人寿、太平洋寿险、新华人寿、信诚人寿和泰康人寿的北京分公司。
    据悉，获得此项资格需要完成了美国国际认证财务顾问师协会(IARFC)所规定的各门课程学习，并通过考试，取得认证财务顾问师的专业证照，获得该协会授证。
    据了解，美国国际认证财务顾问师协会成立于1984年，所颁发的证照名称为“认证财务顾问师”，其创立之初的原始会员由在美国从事多年财务规划服务的执业人员组成，强调实务经验交流与分享以及个人继续教育。保险行销集团和国际认证财务顾问师协会联合成立大中华地区发展中心是在2002年。